巨人网络收购Alpha价格定为305.04亿元

(原标题:巨人网络收购Alpha价格定为305.04亿元 交易方承诺4年净利103亿)


11月23日晚间,巨人网络(002558 )发布了补充完善后的重组草案。相较于前期的重组预案,在此次披露的重组草案中,根据审计机构、评估机构出具的相关审计、评估报告,巨人网络确定本次交易标的资产最终交易作价和发行股份数据;更新了业绩承诺及补偿安排等。巨人网络收购Alpha价格定为305.04亿元,交易方承诺4年净利103亿元。

公告显示,巨人网络拟以发行股份的方式购买重庆拨萃、上海准基、泛海投资、上海鸿长、上海瓴逸、上海瓴熠、重庆杰资、弘毅创领、宏景国盛及昆明金润合计持有的Alpha全部A类普通股。本次交易完成后,上市公司将直接持有Alpha全部A类普通股,通过巨人香港间接持有Alpha全部B类普通股,上市公司将合计持有Alpha100%的股份。

根据中企华出具的《资产评估报告》,截至2018年6月30日,Alpha100%股权的评估值336.51亿元,其中交易标的为交易对方合计持有的Alpha全部A类普通股4.6万股,占Alpha全部股权的99.9783%,评估值为336.44亿元,巨人香港持有Alpha全部B类股10股,占Alpha全部股权的0.0217%。

经交易各方协商,确定Alpha全部A类普通股的交易对价为305.04亿元,与交易方案调整前保持一致。

本次交易中,由重庆拨萃、上海准基作为补偿义务人,以其所获得的股份对价承担业绩承诺与补偿义务。若本次交易在2018年12月31日前实施完毕,则业绩补偿期间为2018年、2019年、2020年;若本次交易在2018年12月31日后实施完毕,则业绩补偿期间为2018年、2019年、2020年及2021年。业绩补偿期间为2018年至2020年的,则补偿义务人承诺标的公司净利润分别为23.7亿元、25.11亿元和26.58亿元。业绩补偿期间为2018年至2021年的,则补偿义务人承诺标的公司净利润分别为23.7亿元、25.11亿元、26.58亿元和27.66亿元。

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